オプション

SFAオプション

ビジネスチャンスの拡大と機会損失の低減により
受注拡大を実現するSFA(セールスフォースオートメーション)

システムの特徴
  • 各種項目フリー設定
  • 日報・物件・顧客の入力項目・一覧項目・出力項目をお客様の管理したい項目に合わせて自由に設定できます。 ステップ的に管理項目を増やすことが可能です。
  • フリー抽出機能
  • 管理者・担当者・経営者のそれぞれの立場にて管理や監視したい項目は違います。それぞれの目的に応じた「フリー抽出機能」で自動的に抽出された物件・顧客・日報を管理・監視することができます。
  • お知らせメッセージ送信
  • 日報や商談物件等について、あらかじめ設定しておいた条件に合致するデータが入力されると、個人設定においてトップ画面に「お知らせメッセージ」が表示されます。
  • 顧客面談履歴管理
  • 一元管理された「面談記録(日報)」に基づき、顧客別に月別の「面談回数の推移」を一覧で確認出来ます。営業工数の偏りや顧客ランクとのバランスが確認出来ます。
  • 商談物件進捗管理
  • 商談物件毎に営業計画が設定でき、活動予定実績管理が行えます。また、「受注予定月」「受注予定額」「面談回数」等が一覧で確認でき、更に詳細情報の確認も行えます。
  • 受注予定表
  • 登録された商談物件を集計し、部門別もしくは担当者別に受注予定表を作成します。最大12ケ月先までの受注予定が「売上額ベース」「利益額ベース」で確認出来ます。


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